Если этап проектного финансирования пройден и ваша компания достигла зрелости, то самое время перейти к размещению ее акций на фондовом рынке.
Успешно пройти процедуру первичного размещения акций (IPO) и поддержать на выгодном уровне их котировки поможет ООО «М-Холдинг».
Вот перечень основных услуг, предоставляемых нашим клиентам:

 

Разработка концепции IPO

  • определение целевых параметров по объему и срокам эмиссии;
  • выбор площадки для IPO;
  • определение целевой юридической структуры ПАО;
  • план коррекции внутренних бизнес-процессов ПАО, связанных с публичной деятельностью.

 

Подготовка эмитента

  • оценка активов;
  • проведение ряда юридических действий по формированию из активов целевой юридической структуры;
  • аудит эмитента;
  • регистрация выпуска акций, проспекта эмиссии, передача реестра регистратору.

 

Стимулирование рыночного спроса на акции

  • PR;
  • подготовка и распространение аналитических материалов;
  • управление информационным присутствием в СМИ и Интернете.

 

Работа с андеррайтерами и профессиональными участниками, во время которой происходит согласование условий по размещению пакета акций.

 

Сопровождение на организованных торгах

  • прохождение процедуры допуска к торгам;
  • обеспечение ликвидности рынка.

 

Стоимость услуг формируется по принципу «платы за успех», что позволяет собственнику выйти на фондовый рынок с минимальными издержками. Они всегда индивидуальны и зависят от размера компании, отрасли, в которой она работает, а также от целей, к достижению которых компания стремится.

 

В общем случае затраты эмитента на IPO складываются из двух частей:

  1. Технические расходы, включающие обязательные платежи (госпошлины), аудит, оценку и т.п.
  2. Оплата наших услуг миноритарным пакетом акций эмитента.

 

Справочник начинающего эмитента

IPO — это возможность впервые сделать публичное предложение инвесторам стать акционерами организации.

IPO (первичное публичное размещение) может рассматриваться как источник финансирования компании, имеющий ряд преимуществ. Если Вам нужен дополнительный капитал для развития и/или объективная оценка стоимости Вашей компании. Если Вы готовы сделать серьезный шаг на пути к повышению статуса и репутации своей компании, логика развития сама приведет Вас на фондовую биржу. Именно здесь акции Вашей компании будут обращаться наравне с акциями таких фондовых «тяжеловесов», как Сбербанк, Алроса, Газпром, Роснефть и тд.

 

Основными целями размещения могут быть:

  • привлечение акционерного капитала (в отличие от кредита его не требуется возвращать и платить проценты) для расширения компании, модернизации производства, поглощения конкурентов;
  • выход из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене;
  • приобретение статус публичной компании с множеством маркетинговых преимуществ.

 

Публичное размещение акций свидетельствует о надежности компании и соответствии ее корпоративного управления самым высоким стандартам.

 

Публичное размещение акций популярно во всем мире. Ежегодно через IPO около тысячи компаний привлекают от 150 до 250 млрд долларов.

Капитал, привлеченный в ходе IPO, создает возможности для развития бизнеса, усиливает конкурентные преимущества и позволяет приобретать акции (доли) других компаний.

 

Для размещения необходимо подготовить эмиссионные документы и включить в них следующие данные:

  • место и форма размещения акций;
  • порядок осуществления расчетов;
  • ограничения на участие в размещении;
  • лицо, к которому следует обращаться с заявкой на приобретение акций в ход размещения;
  • условия заключения сделки;
  • сроки продажи ценных бумаг, приобретенных при первичном размещении;
  • особые условия или ограничения на вторичное обращение.

Дорожная карта для IPO